Confira cada pedido de reembolso com a política antes de aprovar
O Claude lê os pedidos de reembolso e os comprovantes do período, coloca cada linha em uma única planilha e confere com a sua política de despesas: limites, comprovantes faltando, duplicidades.
Abra o app do Claude para computador e entre com a conta do Claude que você usa no trabalho. Em um plano pessoal Free, Pro ou Max, as conversas podem ser usadas para treinamento, a menos que você desative SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Ainda não tem conta? Peça para seu gestor.
Onde fica cada coisa no Claude
- CustomizeConnectors Na barra lateral esquerda do Claude: conecte seu e-mail e seus arquivos.
- /schedule Digite em uma nova tarefa do Cowork para rodar um prompt com agendamento.
- Scheduled Na barra lateral esquerda do Claude: o que roda, para pausar ou mudar.
Os menus do Claude estão em inglês, então os nomes ficam em inglês aqui.
- Uma vez só, para a empresa toda: o administrador do Microsoft 365 da sua empresa aprova o conector Microsoft 365 do Claude e ativa as ferramentas de escrita dele, para o Claude poder salvar rascunhos e arquivos. Se, ao conectar, aparecer um pedido de aprovação de um administrador, isso ainda não foi feito: mande este passo para ele.
- Coloque sua política de despesas em uma pasta do OneDrive chamada Reembolsos e salve lá cada pedido com os comprovantes.
- Conecte o Microsoft 365 (para o OneDrive e o SharePoint) em CustomizeConnectors.
- Quando os pedidos do período chegarem, cole o prompt no Cowork. Aprove ou recuse você mesmo, como sempre faz.
- Leia os pedidos e os comprovantes na minha pasta "Reembolsos", além da nossa política de despesas nessa pasta.
- 1. Coloque cada linha de despesa em uma planilha "Checagem de despesas" na mesma pasta: número do pedido, funcionário, data, categoria, valor, moeda e se há comprovante anexado.
- 2. Confira cada linha com a política: acima do limite da categoria, sem comprovante, o mesmo comprovante usado duas vezes, data fora do período ou uma categoria que a política não cobre.
- 3. Me dê uma lista dos pedidos que estão certos e outra dos pedidos com pergunta, cada um com o item da política que ele descumpre.
- Não aprove nem recuse nada. Marque qualquer comprovante que você não consiga ler em vez de adivinhar o valor.
Seu gestor vê progresso e horas. Nunca o que o Claude lê ou escreve.
A biblioteca de fluxos do FirstPrompt adapta partes do knowledge-work-plugins da Anthropic (Apache-2.0), reescritas pelo FirstPrompt. Fonte e licença