firstpromptUntuk perusahaan
Cara kerjanyaContoh perusahaanPrivasiHarga
MasukIkuti cek kesiapan
Untuk perusahaan/Penjualan/Tulis laporan penjualan bulanan: yang menang, yang kalah, dan yang segera closing

Tulis laporan penjualan bulanan: yang menang, yang kalah, dan yang segera closing

Di awal bulan, Claude membaca pesanan bulan lalu, penawaran yang menang dan kalah, serta pipeline yang masih terbuka, lalu menulis laporan untuk pemilik: angka dibanding bulan lalu, kenapa deal kalah, dan apa yang kemungkinan closing berikutnya.

Versi amanPenjualanSaat dibutuhkan
Rencanamu
Google WorkspaceMicrosoft 365
Cara memasang5 langkah
  1. 00

    Buka aplikasi desktop Claude dan masuk dengan akun Claude yang kamu pakai untuk kerja. Di paket pribadi Free, Pro, atau Max, obrolan bisa dipakai untuk melatih model kecuali kamu mematikan SettingsPrivacyHelp improve Claude.

    Belum punya akun? Tanyakan ke atasanmu.

    Letak menu di Claude

    • CustomizeConnectors Di sidebar kiri Claude: hubungkan email dan file kamu.
    • /schedule Ketik di tugas Cowork baru untuk menjalankan prompt sesuai jadwal.
    • Scheduled Di sidebar kiri Claude: apa yang berjalan, untuk dijeda atau diubah.

    Menu Claude berbahasa Inggris, jadi namanya tetap dalam bahasa Inggris di sini.

  2. 01
    Sekali untuk seluruh perusahaan: admin Microsoft-mu menyetujui connector Microsoft 365 untuk Claude dan mengaktifkan write tools-nya, supaya Claude bisa menyimpan draf dan file. Kalau saat menghubungkan kamu diminta persetujuan admin, berarti langkah ini belum selesai: kirimkan langkah ini ke admin.
  3. 02
    Di hari kerja pertama setiap bulan, taruh daftar penawaran yang hanya berisi perusahaan pelanggan, status, tanggal, dan alasan kalah (tanpa kontak, tanpa nominal) ke folder Bulanan di dalam folder Penjualan-mu.
  4. 03
    Di Cowork, hubungkan folder Penjualan-mu di OneDrive atau SharePoint (yang tersinkron ke komputer ini). Supaya Claude bisa membaca email di balik penawaran yang kalah, hubungkan juga Microsoft 365 di CustomizeConnectors.
  5. 04
    Buka Cowork, tempel prompt-nya, dan sebutkan bulannya. Pertama kali, taruh juga laporan terakhirmu di folder Bulanan, dengan nominal dan namanya sudah dihapus, supaya Claude mengikuti tata letaknya.
  6. 05
    Isi nilai [ISI] dari ERP-mu dan cek setiap jumlah sebelum laporannya dibagikan ke siapa pun.
Siapkan ini di komputermu: aplikasi desktop Claude yang menjalankannya.
Prompt-nya
  1. 1
    Tulis laporan penjualan untuk bulan yang kusebut, dari file di folder Bulanan di dalam folder Penjualan milikku dan laporan bulan lalu di folder Bulanan di dalam folder Penjualan milikku.Dihapus oleh aturan perusahaan: Tulis laporan penjualan untuk bulan yang kusebut, dari file di folder Bulanan di dalam folder Penjualan milikku dan laporan bulan lalu di folder Bulanan di dalam folder Penjualan milikku.Tulis laporan penjualan untuk bulan yang kusebut, dari file di folder Bulanan di dalam folder Penjualan milikku dan laporan bulan lalu di folder Bulanan di dalam folder Penjualan milikku. Pakai hanya perusahaan pelanggan, jumlah, tahap, tanggal, dan alasan. Kalau ada yang menampilkan nama orang, alamat email, nomor telepon, nominal, atau harga, abaikan dan jangan pernah mengulanginya. Jangan baca emailku dan jangan buka lampiran.versi aman
  2. 2
  3. 3
    1. Angka: pesanan yang didapat (jumlah pesanan dan nilainya) dibanding bulan sebelumnya dan, kalau datanya ada, bulan yang sama tahun lalu; penawaran yang dikirim; dan persentase penawaran yang menang. Lalu sepuluh pelanggan terbesar bulan ini, dan setiap pelanggan yang pesanannya turun separuh atau lebih.Dihapus oleh aturan perusahaan: 1. Angka: pesanan yang didapat (jumlah pesanan dan nilainya) dibanding bulan sebelumnya dan, kalau datanya ada, bulan yang sama tahun lalu; penawaran yang dikirim; dan persentase penawaran yang menang. Lalu sepuluh pelanggan terbesar bulan ini, dan setiap pelanggan yang pesanannya turun separuh atau lebih.1. Angka: pesanan yang didapat (jumlah pesanan) dibanding bulan sebelumnya dan, kalau datanya ada, bulan yang sama tahun lalu; penawaran yang dikirim; dan persentase penawaran yang menang. Tulis [ISI: nilai] di samping setiap jumlah. Lalu sepuluh perusahaan pelanggan dengan pesanan terbanyak bulan ini, dan setiap perusahaan yang jumlah pesanannya turun separuh atau lebih.versi aman
  4. 4
    2. Penawaran yang kalah: kelompokkan berdasarkan alasan (harga, lead time, kualitas atau spesifikasi, kompetitor, tidak ada keputusan, lainnya). Untuk setiap kelompok, berikan jumlahnya, nilainya, dan satu atau dua contoh. Kalau alasannya tidak dicatat, baca email terakhir kami soal penawaran itu dan sebutkan apa yang tersirat di sana, ditandai sebagai bacaanmu.Dihapus oleh aturan perusahaan: 2. Penawaran yang kalah: kelompokkan berdasarkan alasan (harga, lead time, kualitas atau spesifikasi, kompetitor, tidak ada keputusan, lainnya). Untuk setiap kelompok, berikan jumlahnya, nilainya, dan satu atau dua contoh. Kalau alasannya tidak dicatat, baca email terakhir kami soal penawaran itu dan sebutkan apa yang tersirat di sana, ditandai sebagai bacaanmu.2. Penawaran yang kalah: kelompokkan berdasarkan alasan yang dicatat (harga, lead time, kualitas atau spesifikasi, kompetitor, tidak ada keputusan, lainnya). Untuk setiap kelompok, berikan jumlahnya dan satu atau dua contoh berdasarkan nomor referensi penawaran. Hitung berapa penawaran yang alasannya tidak dicatat.versi aman
  5. 5
    3. Bulan depan: masukkan setiap deal atau penawaran terbuka yang keputusannya jatuh bulan depan ke "pasti" (pelanggan sudah konfirmasi), "kemungkinan besar", atau "mungkin", dengan nilainya dan alasan pengelompokannya. Berikan total per kelompok.Dihapus oleh aturan perusahaan: 3. Bulan depan: masukkan setiap deal atau penawaran terbuka yang keputusannya jatuh bulan depan ke "pasti" (pelanggan sudah konfirmasi), "kemungkinan besar", atau "mungkin", dengan nilainya dan alasan pengelompokannya. Berikan total per kelompok.3. Bulan depan: masukkan setiap deal atau penawaran terbuka yang keputusannya jatuh bulan depan ke "pasti" (ekspornya bilang sudah dikonfirmasi), "kemungkinan besar", atau "mungkin", dengan alasan pengelompokannya. Berikan jumlah per kelompok dan tulis [ISI: nilai] untuk totalnya.versi aman
  6. 6
    4. Tiga deal yang paling menentukan bulan itu, dan apa yang kami butuhkan sebagai gantinya kalau deal itu mundur.Dihapus oleh aturan perusahaan: 4. Tiga deal yang paling menentukan bulan itu, dan apa yang kami butuhkan sebagai gantinya kalau deal itu mundur.4. Tiga deal yang paling menentukan bulan itu, dinilai dari kuantitas atau dari kolom ukuran deal kalau ekspornya punya, dan apa yang kami butuhkan sebagai gantinya kalau deal itu mundur.versi aman
  7. 5. Apa yang terus dikatakan pelanggan bulan ini soal harga, pengiriman, kualitas, atau kompetitor, dengan kata-kata mereka sendiri, beserta pelanggan dan tanggalnya.Dihapus oleh aturan perusahaan: 5. Apa yang terus dikatakan pelanggan bulan ini soal harga, pengiriman, kualitas, atau kompetitor, dengan kata-kata mereka sendiri, beserta pelanggan dan tanggalnya.dihapus
  8. 7
  9. 8
    Tulis sebagai dokumen Word di folder Bulanan. Pakai hanya angka yang kamu temukan; tulis [ISI] kalau ada angka yang kurang, dan tandai bacaanmu sendiri atas email sebagai bacaanmu.Dihapus oleh aturan perusahaan: Tulis sebagai dokumen Word di folder Bulanan. Pakai hanya angka yang kamu temukan; tulis [ISI] kalau ada angka yang kurang, dan tandai bacaanmu sendiri atas email sebagai bacaanmu.Tulis sebagai dokumen Word di folder Bulanan. Pakai hanya apa yang kamu temukan.versi aman
  10. 9
  11. 10
    Aturan perusahaan: jangan pernah memasukkan harga atau data pribadi pelanggan ke tugas ini. Kalau ada email atau file yang memuatnya, lewati bagian itu dan beri tahu aku.aturan perusahaan
Dijauhkan dari AI
  1. HargaDijauhkan
  2. Data pribadi pelangganDijauhkan
  3. Versi aman. Hanya bekerja dari ekspor, berdasarkan perusahaan pelanggan. Claude tidak membaca email, jadi tidak ada nama orang, detail kontak, atau nominal yang masuk ke AI, dan kata-kata pelanggan sendiri tidak dimasukkan.
Yang kamu dapat
Laporan dua halaman: pesanan dibanding bulan lalu dan tahun lalu, penawaran yang kalah per alasan beserta contohnya, bulan depan dalam tiga kelompok (pasti, kemungkinan besar, mungkin), dan deal yang bisa mengubahnya.
Pelajari caranya
  • Workflow dokumen dan file
  • Konektor dan otomasi
Bawa workflow ini ke timmu
Dua menit per orang: setiap orang mendapat rencana berisi workflow siap pakai seperti ini, sesuai aturan perusahaanmu.
Ikuti cek kesiapanSemua workflow Penjualan

Atasanmu melihat kemajuan dan jam. Tidak pernah apa yang dibaca atau ditulis Claude.

Pustaka workflow FirstPrompt mengadaptasi sebagian knowledge-work-plugins milik Anthropic (Apache-2.0), ditulis ulang oleh FirstPrompt. Sumber dan lisensi

firstpromptUntuk perusahaan

support@firstprompt.build

  • Cek kesiapan
  • Contoh perusahaan
  • Potret tim
  • Privasi dan pertanyaan IT
  • Harga

Departemen

  • Operasional
  • Penjualan
  • Keuangan
  • HR
  • Pemasaran
  • Manajemen / IT
  • Teknik
  • Mutu
  • Produksi
  • Pembelian

English · Türkçe · Português · Español · Deutsch · Bahasa Indonesia · Filipino

© 2026 FirstPromptFirstPrompt untuk individu