Catatan rapi dan email follow-up setelah setiap rapat dengan pelanggan
Tempel catatan kasar atau transkrip call-mu. Claude menulis rangkuman, apa yang dijanjikan setiap pihak, email follow-up, dan baris untuk CRM-mu.
Versi amanPenjualanSaat dibutuhkan
Cara memasang4 langkah
Buka aplikasi desktop Claude dan masuk dengan akun Claude yang kamu pakai untuk kerja. Di paket pribadi Free, Pro, atau Max, obrolan bisa dipakai untuk melatih model kecuali kamu mematikan SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Belum punya akun? Tanyakan ke atasanmu.
Letak menu di Claude
- CustomizeConnectors Di sidebar kiri Claude: hubungkan email dan file kamu.
- /schedule Ketik di tugas Cowork baru untuk menjalankan prompt sesuai jadwal.
- Scheduled Di sidebar kiri Claude: apa yang berjalan, untuk dijeda atau diubah.
Menu Claude berbahasa Inggris, jadi namanya tetap dalam bahasa Inggris di sini.
- Sekali untuk seluruh perusahaan: admin Microsoft-mu menyetujui connector Microsoft 365 untuk Claude dan mengaktifkan write tools-nya, supaya Claude bisa menyimpan draf dan file. Kalau saat menghubungkan kamu diminta persetujuan admin, berarti langkah ini belum selesai: kirimkan langkah ini ke admin.
- Hubungkan Microsoft 365 di CustomizeConnectors, lalu di Cowork hubungkan folder Penjualan-mu di OneDrive atau SharePoint (yang tersinkron ke komputer ini).
- Setelah rapat, hapus semua harga dan nominal dari catatanmu, dan tulis orang di pihak pelanggan dengan perannya (buyer mereka, kepala bagian kualitas mereka), jangan pernah dengan namanya. Lalu tempel prompt dan catatannya ke Cowork.
- Tambahkan penerima di draf follow-up-nya dan kirim dari emailmu. Tambahkan sendiri kontaknya di baris CRM.
Siapkan ini di komputermu: aplikasi desktop Claude yang menjalankannya.
Prompt-nya
- Dihapus oleh aturan perusahaan: Ini catatan kasarku atau transkrip dari rapat dengan pelanggan. Ubah jadi:Ini catatan kasarku dari rapat dengan pelanggan. Ubah jadi:versi aman
- 1. Rangkuman lima baris untuk file pelanggan, sebagai dokumen Word di folder Catatan pelanggan di dalam folder Penjualan milikku.
- Dihapus oleh aturan perusahaan: 2. Apa yang dijanjikan setiap pihak, dalam dua daftar, janji kami dan janji mereka, masing-masing dengan penanggung jawab dan tanggal. Lalu pertanyaan yang masih terbuka dan keberatan apa pun yang mereka sampaikan, dengan kata-kata mereka sendiri.2. Apa yang dijanjikan setiap pihak, dalam dua daftar, janji kami dan janji mereka, masing-masing dengan penanggung jawab dan tanggal. Sebut orang di pihak pelanggan dengan perannya. Lalu pertanyaan yang masih terbuka dan keberatan apa pun yang mereka sampaikan, dengan kata-kata mereka sendiri.versi aman
- Dihapus oleh aturan perusahaan: 3. Email follow-up ke pelanggan: ucapkan terima kasih untuk sesuatu yang spesifik, konfirmasikan apa yang kami sepakati dalam daftar singkat, dan sebutkan langkah atau rapat berikutnya beserta tanggalnya. Kurang dari 150 kata, dalam bahasa mereka, hanya ke orang-orang yang ikut rapat. Simpan sebagai draf di emailku. Kalau kamu tidak bisa menyimpan draf, taruh di jawabanmu supaya bisa kusalin. Jangan dikirim.3. Email follow-up ke pelanggan: ucapkan terima kasih untuk sesuatu yang spesifik, konfirmasikan apa yang kami sepakati dalam daftar singkat, dan sebutkan langkah atau rapat berikutnya beserta tanggalnya. Kurang dari 150 kata, dalam bahasa mereka. Awali dengan salam dalam bahasa itu, tanpa nama, dan sebut hanya nama perusahaan pelanggan. Biarkan penerimanya kosong. Simpan sebagai draf di emailku. Kalau kamu tidak bisa menyimpan draf, taruh di jawabanmu supaya bisa kusalin. Jangan dikirim.versi aman
- Dihapus oleh aturan perusahaan: 4. Tiga baris untuk tim: siapa yang kami temui, apa yang diputuskan, apa yang terjadi selanjutnya.4. Tiga baris untuk tim: peran siapa saja yang kami temui, apa yang diputuskan, apa yang terjadi selanjutnya.versi aman
- Dihapus oleh aturan perusahaan: 5. Baris CRM: perusahaan, kontak, langkah berikutnya beserta tanggalnya, dan tahap deal saat ini. Tandai apa pun yang kamu ragukan.5. Baris CRM: perusahaan, langkah berikutnya beserta tanggalnya, dan tahap deal saat ini. Tanpa kontak dan tanpa nilai. Tandai apa pun yang kamu ragukan.versi aman
- Dihapus oleh aturan perusahaan: Pakai kata-kata pelanggan sendiri untuk apa pun yang mereka minta. Jangan pernah menambahkan janji yang tidak ada di catatanku.Pakai kata-kata pelanggan sendiri untuk apa pun yang mereka minta. Jangan pernah menambahkan janji yang tidak ada di catatanku. Catatanku tidak memuat harga dan nama orang di pihak pelanggan. Kalau masih ada harga, nominal, nama, alamat email, atau nomor telepon, abaikan dan jangan pernah mengulanginya.versi aman
- Aturan perusahaan: jangan pernah memasukkan harga atau data pribadi pelanggan ke tugas ini. Kalau ada email atau file yang memuatnya, lewati bagian itu dan beri tahu aku.aturan perusahaan
Dijauhkan dari AI
- HargaDijauhkan
- Data pribadi pelangganDijauhkan
- Versi aman. Kamu menempelkan catatan yang menyebut orang di pihak pelanggan dengan perannya dan tanpa nominal. Claude hanya menyebut nama perusahaan pelanggan, dan kamu sendiri yang menambahkan penerima di email follow-up.
Yang kamu dapat
Rangkuman untuk file pelanggan, janji kami dan janji mereka lengkap dengan tanggal, email follow-up tanpa penerima di drafmu (kamu yang menambahkan kontaknya lalu mengirimnya), dan baris CRM tanpa nama.
Pelajari caranya
Bawa workflow ini ke timmu
Dua menit per orang: setiap orang mendapat rencana berisi workflow siap pakai seperti ini, sesuai aturan perusahaanmu.
Atasanmu melihat kemajuan dan jam. Tidak pernah apa yang dibaca atau ditulis Claude.
Pustaka workflow FirstPrompt mengadaptasi sebagian knowledge-work-plugins milik Anthropic (Apache-2.0), ditulis ulang oleh FirstPrompt. Sumber dan lisensi