firstpromptPara sa mga kumpanya
Paano ito gumaganaSample na kumpanyaPrivacyPresyo
Mag-sign inSagutan ang readiness check
Para sa mga kumpanya/Sales/Isulat ang monthly sales report: ano ang nakuha mo, ano ang nawala at ano ang susunod na magsasara

Isulat ang monthly sales report: ano ang nakuha mo, ano ang nawala at ano ang susunod na magsasara

Sa simula ng buwan, binabasa ni Claude ang mga order noong nakaraang buwan, ang mga quote na nakuha at nawala, at ang open pipeline, at isinusulat ang report para sa may-ari: ang mga numero kumpara sa nakaraang buwan, kung bakit nawala ang mga deal, at ano ang malamang na susunod na magsara.

Safe versionSalesKapag kailangan
Plan mo
Google WorkspaceMicrosoft 365
I-set up ito5 hakbang
  1. 00

    Buksan ang Claude desktop app at mag-sign in gamit ang Claude account na ginagamit mo sa trabaho. Sa personal na Free, Pro o Max plan, puwedeng gamitin ang mga chat para sa training maliban kung i-off mo ang SettingsPrivacyHelp improve Claude.

    Wala ka pang account? Magtanong sa manager mo.

    Nasaan ang mga ito sa Claude

    • CustomizeConnectors Nasa kaliwang sidebar ng Claude: i-connect ang email at files mo.
    • /schedule I-type ito sa bagong Cowork task para patakbuhin ang prompt ayon sa schedule.
    • Scheduled Nasa kaliwang sidebar ng Claude: kung ano ang tumatakbo, para i-pause o baguhin.

    Naka-English ang menus ng Claude, kaya English din ang pangalan nila dito.

  2. 01
    Isang beses lang para sa buong kumpanya: ia-approve ng Microsoft admin ninyo ang Microsoft 365 connector ni Claude at io-on ang mga write tool nito, para makapag-save si Claude ng mga draft at file. Kung humingi ng approval ng admin ang pag-connect, kailangan pa itong gawin: ipadala sa kanila ang hakbang na ito.
  3. 02
    Sa unang working day ng buwan, maglagay ng listahan ng mga quote na kumpanya ng customer, status, mga petsa at dahilan ng pagkawala lang ang laman (walang contact, walang halaga) sa isang Monthly folder sa loob ng Sales folder mo.
  4. 03
    Sa Cowork, i-connect ang Sales folder mo sa OneDrive o SharePoint (ang naka-sync sa computer na ito). Para mabasa ni Claude ang mga email sa likod ng mga nawalang quote, i-connect din ang Microsoft 365 sa CustomizeConnectors.
  5. 04
    Buksan ang Cowork, i-paste ang prompt at sabihin ang buwan. Sa unang beses, ilagay din ang huli mong report sa Monthly folder, na binura ang mga halaga at pangalan, para sundan ni Claude ang layout nito.
  6. 05
    Punan ang mga [PUNAN] na value mula sa ERP mo at i-check ang bawat bilang bago ipadala ang report kahit kanino.
I-set up ito sa computer mo: ang Claude desktop app ang nagpapatakbo nito.
Ang prompt
  1. 1
    Isulat ang sales report para sa buwang sasabihin ko, mula sa mga file sa Monthly folder sa loob ng Sales folder ko at sa report noong nakaraang buwan sa Monthly folder sa loob ng Sales folder ko.Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: Isulat ang sales report para sa buwang sasabihin ko, mula sa mga file sa Monthly folder sa loob ng Sales folder ko at sa report noong nakaraang buwan sa Monthly folder sa loob ng Sales folder ko.Isulat ang sales report para sa buwang sasabihin ko, mula sa mga file sa Monthly folder sa loob ng Sales folder ko at sa report noong nakaraang buwan sa Monthly folder sa loob ng Sales folder ko. Kumpanya ng customer, bilang, stage, petsa at dahilan lang ang gamitin. Kung may makikitang pangalan ng tao, email address, phone number, halaga o presyo, huwag itong pansinin at huwag kailanman ulitin. Huwag basahin ang email ko at huwag magbukas ng attachment.safe version
  2. 2
  3. 3
    1. Ang mga numero: mga order na nakuha (bilang at value) kumpara sa buwan bago nito at, kung mayroon sa data, sa parehong buwan noong isang taon; mga quote na ipinadala; at ang porsyento ng mga quote na nakuha. Tapos ang sampung pinakamalaking customer ng buwan, at sinumang customer na bumaba nang kalahati o higit pa ang mga order.Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: 1. Ang mga numero: mga order na nakuha (bilang at value) kumpara sa buwan bago nito at, kung mayroon sa data, sa parehong buwan noong isang taon; mga quote na ipinadala; at ang porsyento ng mga quote na nakuha. Tapos ang sampung pinakamalaking customer ng buwan, at sinumang customer na bumaba nang kalahati o higit pa ang mga order.1. Ang mga numero: mga order na nakuha (bilang) kumpara sa buwan bago nito at, kung mayroon sa data, sa parehong buwan noong isang taon; mga quote na ipinadala; at ang porsyento ng mga quote na nakuha. Iwan ang [PUNAN: value] sa tabi ng bawat bilang. Tapos ang sampung kumpanya ng customer na may pinakamaraming order ngayong buwan, at sinumang bumaba nang kalahati o higit pa ang bilang ng order.safe version
  4. 4
    2. Mga nawalang quote: pagpangkatin ayon sa dahilan (presyo, lead time, quality o specification, competitor, walang desisyon, iba pa). Para sa bawat grupo, ibigay ang bilang, ang value at isa o dalawang halimbawa. Kung walang naitalang dahilan, basahin ang mga huling email namin tungkol sa quote na iyon at sabihin kung ano ang ipinahihiwatig nila, na may markang interpretasyon mo ito.Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: 2. Mga nawalang quote: pagpangkatin ayon sa dahilan (presyo, lead time, quality o specification, competitor, walang desisyon, iba pa). Para sa bawat grupo, ibigay ang bilang, ang value at isa o dalawang halimbawa. Kung walang naitalang dahilan, basahin ang mga huling email namin tungkol sa quote na iyon at sabihin kung ano ang ipinahihiwatig nila, na may markang interpretasyon mo ito.2. Mga nawalang quote: pagpangkatin ayon sa naitalang dahilan (presyo, lead time, quality o specification, competitor, walang desisyon, iba pa). Para sa bawat grupo, ibigay ang bilang at isa o dalawang halimbawa ayon sa quote reference. Bilangin ang mga quote na walang naitalang dahilan.safe version
  5. 5
    3. Susunod na buwan: ilagay ang bawat open deal o quote na dapat magpasya sa susunod na buwan sa "sigurado" (kinumpirma ng customer), "malamang" o "posible", kasama ang value nito at ang dahilan ng grupo nito. Magbigay ng total kada grupo.Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: 3. Susunod na buwan: ilagay ang bawat open deal o quote na dapat magpasya sa susunod na buwan sa "sigurado" (kinumpirma ng customer), "malamang" o "posible", kasama ang value nito at ang dahilan ng grupo nito. Magbigay ng total kada grupo.3. Susunod na buwan: ilagay ang bawat open deal o quote na dapat magpasya sa susunod na buwan sa "sigurado" (sinasabi ng export na confirmed), "malamang" o "posible", kasama ang dahilan ng grupo nito. Magbigay ng bilang kada grupo at iwan ang [PUNAN: value] para sa mga total.safe version
  6. 6
    4. Ang tatlong deal na pinakamahalaga para sa buwan, at ano ang kakailanganin namin kapalit nila kung ma-delay ang mga ito.Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: 4. Ang tatlong deal na pinakamahalaga para sa buwan, at ano ang kakailanganin namin kapalit nila kung ma-delay ang mga ito.4. Ang tatlong deal na pinakamahalaga para sa buwan, batay sa dami o sa size column kung mayroon ang export, at ano ang kakailanganin namin kapalit nila kung ma-delay ang mga ito.safe version
  7. 5. Ano ang paulit-ulit na sinasabi ng mga customer ngayong buwan tungkol sa presyo, delivery, quality o mga competitor, sa mismong mga salita nila, kasama ang customer at ang petsa.Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: 5. Ano ang paulit-ulit na sinasabi ng mga customer ngayong buwan tungkol sa presyo, delivery, quality o mga competitor, sa mismong mga salita nila, kasama ang customer at ang petsa.tinanggal
  8. 7
  9. 8
    Isulat ito bilang Word document sa Monthly folder. Gamitin lang ang mga numerong nahanap mo; isulat ang [PUNAN] kung saan may kulang na numero, at markahan bilang interpretasyon mo ang sarili mong pagbasa sa mga email.Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: Isulat ito bilang Word document sa Monthly folder. Gamitin lang ang mga numerong nahanap mo; isulat ang [PUNAN] kung saan may kulang na numero, at markahan bilang interpretasyon mo ang sarili mong pagbasa sa mga email.Isulat ito bilang Word document sa Monthly folder. Gamitin lang ang nahanap mo.safe version
  10. 9
  11. 10
    Rule ng kumpanya: huwag kailanman ilagay ang presyo o personal data ng mga customer sa task na ito. Kung may email o file na naglalaman ng mga ito, laktawan ang bahaging iyon at sabihin sa akin.rule ng kumpanya
Hindi pinapasok sa AI
  1. PresyoHindi pinapasok
  2. Personal data ng customerHindi pinapasok
  3. Safe version. Mga export lang ang ginagamit, ayon sa kumpanya ng customer. Walang email na binabasa si Claude, kaya walang pangalan ng tao, contact detail o halaga na pumapasok sa AI, at hindi isinasama ang mismong mga salita ng mga customer.
Ang makukuha mo
Two-page na report: mga order kumpara sa nakaraang buwan at noong isang taon, mga nawalang quote ayon sa dahilan kasama ang mga halimbawa, ang susunod na buwan sa tatlong grupo (sigurado, malamang, posible), at ang mga deal na puwedeng magpabago rito.
Alamin kung paano
  • Mga workflow sa document at file
  • Mga connector at automation
Ibigay ang workflow na ito sa team mo
Dalawang minuto bawat tao: lahat makakakuha ng plan ng ready na workflows tulad nito, sakop ng rules ng kumpanya mo.
Sagutan ang readiness checkLahat ng workflow ng Sales

Nakikita ng manager mo ang progress at hours. Hindi kailanman ang binabasa o sinusulat ni Claude.

Ina-adapt ng workflow library ng FirstPrompt ang ilang bahagi ng knowledge-work-plugins ng Anthropic (Apache-2.0), na isinulat muli ng FirstPrompt. Source at lisensya

firstpromptPara sa mga kumpanya

support@firstprompt.build

  • Readiness check
  • Sample na kumpanya
  • Snapshot ng team
  • Privacy at mga tanong ng IT
  • Presyo

Mga department

  • Operations
  • Sales
  • Finance
  • HR
  • Marketing
  • Management / IT
  • Engineering
  • Quality
  • Production
  • Purchasing

English · Türkçe · Português · Español · Deutsch · Bahasa Indonesia · Filipino

© 2026 FirstPromptFirstPrompt para sa indibidwal