Panatilihing updated ang CRM mula sa inbox mo
Sa dulo ng bawat araw, binabasa ni Claude ang mga email mo sa customer at ang mga meeting note mo, at inililista kung ano ang nagbago: mga susunod na hakbang, petsa, paglipat ng stage at mga ipinangako mo. Walang pumapasok sa CRM hangga't hindi mo ito ini-import.
Safe versionSalesTuwing weekday
I-set up ito6 hakbang
Buksan ang Claude desktop app at mag-sign in gamit ang Claude account na ginagamit mo sa trabaho. Sa personal na Free, Pro o Max plan, puwedeng gamitin ang mga chat para sa training maliban kung i-off mo ang SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Wala ka pang account? Magtanong sa manager mo.
Nasaan ang mga ito sa Claude
- CustomizeConnectors Nasa kaliwang sidebar ng Claude: i-connect ang email at files mo.
- /schedule I-type ito sa bagong Cowork task para patakbuhin ang prompt ayon sa schedule.
- Scheduled Nasa kaliwang sidebar ng Claude: kung ano ang tumatakbo, para i-pause o baguhin.
Naka-English ang menus ng Claude, kaya English din ang pangalan nila dito.
- Isang beses lang para sa buong kumpanya: ia-approve ng Microsoft admin ninyo ang Microsoft 365 connector ni Claude at io-on ang mga write tool nito, para makapag-save si Claude ng mga draft at file. Kung humingi ng approval ng admin ang pag-connect, kailangan pa itong gawin: ipadala sa kanila ang hakbang na ito.
- I-connect ang Microsoft 365 sa CustomizeConnectors, at sa Cowork, i-connect ang Sales folder mo sa OneDrive o SharePoint (ang naka-sync sa computer na ito).
- I-save ang mga meeting note sa Sales folder mo nang walang halaga. Binabasa ni Claude ang mga email mo sa customer kung ano sila, kaya nilalaktawan niya ang mga attachment at hindi pinapansin ang anumang presyong makita niya sa isang email.
- I-type ang /schedule, i-paste ang prompt ng workflow na ito at piliin ang Weekdays, 17:30.
- I-check ang listahan, tapos sabihin kay Claude na i-apply ito sa pipeline sheet.
- Tumatakbo ito habang naka-on ang computer mo at bukas ang Claude. Kapag naka-off ito sa gabing iyon, nilalaktawan ang run, hindi ipinipila.
I-set up ito sa computer mo: ang Claude desktop app ang nagpapatakbo nito.
Ang prompt
- Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: Tuwing weekday nang 17:30, basahin ang mga email ko sa mga customer ngayong araw at ang mga meeting note na na-save sa Sales folder ko ngayong araw.Tuwing weekday nang 17:30, basahin ang mga email ko sa mga customer ngayong araw at ang mga meeting note na na-save sa Sales folder ko ngayong araw. Huwag magbukas ng attachment.safe version
- Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: 1. Para sa bawat usapan sa customer, magdagdag ng isang row sa isang "Pipeline" sheet sa Sales folder ko (gawin ito sa unang run): kumpanya, contact, ano ang napagkasunduan, ang susunod na hakbang at ang petsa nito, at kung nasaang stage na ang deal ngayon, gamit ang mga pangalan ng stage sa pipeline namin. Isama lang ang nagbago.1. Para sa bawat usapan sa customer, magdagdag ng isang row sa isang "Pipeline" sheet sa Sales folder ko (gawin ito sa unang run): kumpanya, contact, ano ang napagkasunduan, ang susunod na hakbang at ang petsa nito, at kung nasaang stage na ang deal ngayon, gamit ang mga pangalan ng stage sa pipeline namin. Huwag kailanman magsulat ng presyo, discount o deal value: kung may binanggit nito ang isang email o note, huwag itong pansinin at huwag kailanman ulitin. Isama lang ang nagbago.safe version
- 2. Kung may kumpanya o taong mukhang kapareho ng isang nasa listahan na pero bahagyang iba ang pangalan, sabihin ito sa halip na magdagdag ng pangalawang row.
- 3. Ilista ang mga ipinangako ko sa isang customer ngayong araw (sample, certificate, revised quote, callback) kasama ang petsang ibinigay ko.
- 4. Tapusin sa top three bukas: ang mga pangakong pinakamalapit na ang due date at ang mga deal na pinakamalapit na sa desisyon.
- Walang babaguhin sa mismong CRM at walang ipapadala. Markahan ang anumang hindi ka sigurado sa halip na manghula.
- Rule ng kumpanya: huwag kailanman ilagay ang presyo sa task na ito. Kung may email o file na naglalaman ng mga ito, laktawan ang bahaging iyon at sabihin sa akin.rule ng kumpanya
Hindi pinapasok sa AI
- PresyoHindi pinapasok
- Safe version. Itinatala ang napagkasunduan at ang stage, hindi kailanman ang halaga. Hindi binubuksan ang mga attachment, at kung may binanggit na presyo ang isang email, hindi ito pinapansin ni Claude.
Ang makukuha mo
Isang listahan ng mga pagbabago sa pipeline na aaprubahan mo, ang mga ipinangako mo ngayong araw, at ang top three bukas, imbes na isang oras ng copy-paste.
Alamin kung paano
Ibigay ang workflow na ito sa team mo
Dalawang minuto bawat tao: lahat makakakuha ng plan ng ready na workflows tulad nito, sakop ng rules ng kumpanya mo.
Nakikita ng manager mo ang progress at hours. Hindi kailanman ang binabasa o sinusulat ni Claude.
Ina-adapt ng workflow library ng FirstPrompt ang ilang bahagi ng knowledge-work-plugins ng Anthropic (Apache-2.0), na isinulat muli ng FirstPrompt. Source at lisensya