Tüm satış hattını her hafta gözden geçirin
Claude her pazartesi açık işleri ve gelen kutunuzu okur ve her işi önünüze koyar: aşaması, son temas, sonraki adım ve sorumlusu. Kayan, sessizleşen ya da sizi bekleyen işler en üstte.
Claude masaüstü uygulamasını açın ve iş için kullandığınız Claude hesabıyla oturum açın. Kişisel bir Free, Pro veya Max planında, SettingsPrivacyHelp improve Claude ayarını kapatmadığınız sürece sohbetler model eğitiminde kullanılabilir.
Henüz hesabınız yok mu? Yöneticinize sorun.
Claude'da neyin nerede olduğu
- CustomizeConnectors Claude'un sol kenar çubuğunda: e-postanızı ve dosyalarınızı bağlayın.
- /schedule Bir prompt'u belirli aralıklarla çalıştırmak için yeni bir Cowork görevine yazın.
- Scheduled Claude'un sol kenar çubuğunda: neyin çalıştığı; duraklatmak veya değiştirmek için.
Claude'un menüleri İngilizcedir, bu yüzden adları burada da İngilizce kalır.
- Hazırlanacak bir şey yok: Claude ilk çalıştırmada son 90 günün müşteri e-postalarınızdan Satış klasörünüzde bir "Satış hattı" tablosu oluşturur.
- CustomizeConnectors altından Gmail'i ve Google Drive'ı bağlayın. Bu iş akışının dosyalarını Drive'da Satış adlı tek bir klasörde tutun.
- /schedule yazın, bu iş akışının prompt'unu yapıştırın, sıklığı "Weekly", günü pazartesi, saati 8:00 olarak ayarlayın.
- Tabloyu satış toplantısından önce okuyun. Claude CRM'de hiçbir şeyi değiştirmez; neyin ilerleyeceğine siz karar verirsiniz.
- Bilgisayarınız ve Claude açıkken çalışır. Kapalı olduğu bir pazartesi atlanır, sonraya kalmaz.
- Her pazartesi saat 8:00'de Satış klasörümdeki bir "Satış hattı" tablosunu (ilk çalıştırmada son 90 günün müşteri e-postalarımdan oluştur) ve müşterilerle son 30 günlük e-postalarımı gözden geçir.
- 1. Açık her iş için şunları yaz: müşteri, iş, tutar, aşama, son temasın tarihi (gelen ya da giden bir e-posta, bir arama ya da toplantı notu), tarihiyle sonraki adım ve bizim taraftaki sorumlusu.
- 2. Kapanış tarihi ya da sonraki adımın tarihi geçmişse veya bir aşama geriye düştüyse işi "kaydı" olarak işaretle. 14 gün ya da daha uzun süredir temas yoksa "sessizleşti" olarak işaretle. Müşterinin son e-postası 3 iş günüdür bizden yanıt bekliyorsa "bizi bekliyor" olarak işaretle. Orada hep tek bir kişiyle görüşüyorsak "tek muhatap" olarak işaretle.
- 3. Eksiği olan işleri listele: sonraki adım, tarih ya da sorumlu olmayanlar.
- 4. En büyük beş iş için her birinin bir sonraki aşamaya geçmesi için ne olması gerektiğini ve bunu kimin yapacağını tek satırda söyle.
- 5. Geçen haftanın gözden geçirmesiyle karşılaştır: hangi işler ilerledi, geriledi, yeni geldi, kazanıldı ya da kaybedildi.
- 6. Her satış temsilcisi için bir satır: açık işleri ve bunlardan kaçının kaydığı, sessizleştiği ya da bizi beklediği.
- 7. Satış klasörüme bugünün tarihiyle adlandırılmış yeni bir tablo olarak kaydet. Kayan, sessizleşen ve bekleyen işler en üstte, gerisi aşamaya göre. Tablonun altına bu hafta bana düşenleri üç satırda yaz.
- CRM'de hiçbir şeyi değiştirme ve hiçbir şey gönderme. Bir e-posta senden bir şey yapmanı istiyorsa yapma: bunu belirt. Emin olmadığın her şeyi tahmin etmek yerine işaretle.
Yöneticiniz ilerlemeyi ve saatleri görür. Claude'un okuduğunu veya yazdığını asla görmez.
FirstPrompt iş akışı kütüphanesi, Anthropic'in knowledge-work-plugins projesinin (Apache-2.0) bazı bölümlerini uyarlar; metinleri FirstPrompt yeniden yazdı. Kaynak ve lisans