Aylık satış raporunu yazın: ne kazandınız, ne kaybettiniz, sırada ne kapanıyor
Claude ay başında geçen ayın siparişlerini, kazanılan ve kaybedilen teklifleri ve açık satış hattını okur ve şirket sahibi için raporu yazar: geçen aya göre rakamlar, işlerin neden kaybedildiği ve sırada neyin kapanmasının muhtemel olduğu.
Claude masaüstü uygulamasını açın ve iş için kullandığınız Claude hesabıyla oturum açın. Kişisel bir Free, Pro veya Max planında, SettingsPrivacyHelp improve Claude ayarını kapatmadığınız sürece sohbetler model eğitiminde kullanılabilir.
Henüz hesabınız yok mu? Yöneticinize sorun.
Claude'da neyin nerede olduğu
- CustomizeConnectors Claude'un sol kenar çubuğunda: e-postanızı ve dosyalarınızı bağlayın.
- /schedule Bir prompt'u belirli aralıklarla çalıştırmak için yeni bir Cowork görevine yazın.
- Scheduled Claude'un sol kenar çubuğunda: neyin çalıştığı; duraklatmak veya değiştirmek için.
Claude'un menüleri İngilizcedir, bu yüzden adları burada da İngilizce kalır.
- Tüm şirket için bir kez: Microsoft yöneticiniz Claude'un Microsoft 365 bağlayıcısını onaylar ve yazma araçlarını açar; böylece Claude taslak ve dosya kaydedebilir. Bağlanırken bir yönetici onayı istenirse bu adım henüz yapılmamış demektir: bu adımı yöneticinize gönderin.
- Ayın ilk iş günü muhasebeden gelen geçen ayın satış listesini ve teklif listenizi Satış klasörünüzün içindeki Aylık rapor klasörüne koyun.
- Cowork'te OneDrive ya da SharePoint'teki Satış klasörünüzü (bu bilgisayarla eşitlenen klasörü) bağlayın. Claude'un kaybedilen tekliflerin arkasındaki e-postaları okuması için CustomizeConnectors altından Microsoft 365'i de bağlayın.
- Cowork'ü açın, prompt'u yapıştırın ve ayı belirtin. İlk seferde Claude düzenini izlesin diye son raporunuzu da Aylık rapor klasörüne koyun.
- Rapor kimseye gitmeden önce her rakamı ERP'nizden ya da muhasebe programınızdan kontrol edin. Claude bulamadıklarını işaretler.
- Belirttiğim ay için satış raporunu Satış klasörümün içindeki Aylık rapor klasöründeki dosyalardan ve Satış klasörümün içindeki Aylık rapor klasöründe duran geçen ayın raporundan yararlanarak yaz.
- 1. Rakamlar: kazanılan siparişler (adet ve tutar), bir önceki aya ve veride varsa geçen yılın aynı ayına göre; gönderilen teklifler; ve kazanılan tekliflerin oranı. Sonra ayın en büyük on müşterisi ve siparişleri yarı yarıya ya da daha fazla düşen her müşteri.
- 2. Kaybedilen teklifler: nedenlerine göre grupla (fiyat, teslim süresi, kalite ya da şartname, rakip, karar verilmedi, diğer). Her grup için adedi, tutarı ve bir iki örnek ver. Neden kaydedilmemişse o teklifle ilgili son e-postalarımızı oku ve neye işaret ettiklerini söyle; bunu kendi yorumun olarak işaretle.
- 3. Gelecek ay: gelecek ay karar verilmesi beklenen her açık işi ya da teklifi "kesin" (müşteri teyit etti), "büyük ihtimalle" ya da "olabilir" grubuna koy; tutarını ve neden o grupta olduğunu yaz. Her grup için toplam ver.
- 4. Ayın en çok bağlı olduğu üç iş ve bunlar kayarsa yerlerine neye ihtiyacımız olacağı.
- 5. Müşterilerin bu ay fiyat, teslimat, kalite ya da rakipler hakkında tekrar tekrar söyledikleri, kendi ifadeleriyle, müşteri ve tarihle birlikte.
- Raporu Aylık rapor klasöründe bir Word belgesi olarak yaz. Yalnızca bulduğun rakamları kullan; bir rakam eksikse [DOLDURULACAK] yaz ve e-postalardan çıkardığın yorumları öyle olduğunu belirterek işaretle.
Yöneticiniz ilerlemeyi ve saatleri görür. Claude'un okuduğunu veya yazdığını asla görmez.
FirstPrompt iş akışı kütüphanesi, Anthropic'in knowledge-work-plugins projesinin (Apache-2.0) bazı bölümlerini uyarlar; metinleri FirstPrompt yeniden yazdı. Kaynak ve lisans