Her müşteri toplantısından sonra temiz notlar ve bir takip e-postası
Kabataslak notlarınızı ya da görüşme transkriptini yapıştırın. Claude özeti, iki tarafın verdiği sözleri, takip e-postasını ve CRM'iniz için satırları yazar.
Claude masaüstü uygulamasını açın ve iş için kullandığınız Claude hesabıyla oturum açın. Kişisel bir Free, Pro veya Max planında, SettingsPrivacyHelp improve Claude ayarını kapatmadığınız sürece sohbetler model eğitiminde kullanılabilir.
Henüz hesabınız yok mu? Yöneticinize sorun.
Claude'da neyin nerede olduğu
- CustomizeConnectors Claude'un sol kenar çubuğunda: e-postanızı ve dosyalarınızı bağlayın.
- /schedule Bir prompt'u belirli aralıklarla çalıştırmak için yeni bir Cowork görevine yazın.
- Scheduled Claude'un sol kenar çubuğunda: neyin çalıştığı; duraklatmak veya değiştirmek için.
Claude'un menüleri İngilizcedir, bu yüzden adları burada da İngilizce kalır.
- Tüm şirket için bir kez: Microsoft yöneticiniz Claude'un Microsoft 365 bağlayıcısını onaylar ve yazma araçlarını açar; böylece Claude taslak ve dosya kaydedebilir. Bağlanırken bir yönetici onayı istenirse bu adım henüz yapılmamış demektir: bu adımı yöneticinize gönderin.
- CustomizeConnectors altından Microsoft 365'i bağlayın ve Cowork'te OneDrive ya da SharePoint'teki Satış klasörünüzü (bu bilgisayarla eşitlenen klasörü) bağlayın.
- Toplantıdan sonra prompt'u ve notlarınızı ya da transkripti Cowork'e yapıştırın.
- Takip e-postası taslağını okuyun ve kendi e-postanızdan gönderin. CRM satırlarını kendiniz yapıştırın ya da o akşam CRM güncelleme iş akışının bunları almasına bırakın.
- Aşağıda bir müşteri toplantısından aldığım kabataslak notlar ya da görüşmenin transkripti var. Bunları şunlara dönüştür:
- 1. Müşteri dosyası için beş satırlık bir özet, Satış klasörümün içindeki Müşteri notları klasöründe bir Word belgesi olarak.
- 2. Her iki tarafın verdiği sözler, bizimkiler ve onlarınkiler olmak üzere iki liste hâlinde, her biri bir sorumlu ve tarihle. Sonra açık sorular ve dile getirdikleri itirazlar, kendi ifadeleriyle.
- 3. Müşteriye bir takip e-postası: belirli bir şey için teşekkür et, anlaştıklarımızı kısa bir liste hâlinde teyit et ve tarihiyle sonraki adımı ya da toplantıyı yaz. 150 kelimeyi geçmesin, onların dilinde olsun ve yalnızca toplantıda bulunan kişilere gitsin. E-postamda taslak olarak kaydet. Taslak kaydedemiyorsan kopyalayabilmem için yanıtına koy. Gönderme.
- 4. Ekip için üç satır: kiminle görüştük, ne kararlaştırıldı, sırada ne var.
- 5. CRM satırları: şirket, ilgili kişi, tarihiyle sonraki adım ve işin şu anki aşaması. Emin olmadığın her şeyi işaretle.
- Müşterinin istediği her şeyde müşterinin kendi ifadelerini koru. Notlarımda olmayan hiçbir sözü ekleme.
Yöneticiniz ilerlemeyi ve saatleri görür. Claude'un okuduğunu veya yazdığını asla görmez.
FirstPrompt iş akışı kütüphanesi, Anthropic'in knowledge-work-plugins projesinin (Apache-2.0) bazı bölümlerini uyarlar; metinleri FirstPrompt yeniden yazdı. Kaynak ve lisans