Her müşteri toplantısından sonra temiz notlar ve bir takip e-postası
Kabataslak notlarınızı ya da görüşme transkriptini yapıştırın. Claude özeti, iki tarafın verdiği sözleri, takip e-postasını ve CRM'iniz için satırları yazar.
Güvenli sürümSatışİhtiyaç olduğunda
Kurulum3 adım
Claude masaüstü uygulamasını açın ve iş için kullandığınız Claude hesabıyla oturum açın. Kişisel bir Free, Pro veya Max planında, SettingsPrivacyHelp improve Claude ayarını kapatmadığınız sürece sohbetler model eğitiminde kullanılabilir.
Henüz hesabınız yok mu? Yöneticinize sorun.
Claude'da neyin nerede olduğu
- CustomizeConnectors Claude'un sol kenar çubuğunda: e-postanızı ve dosyalarınızı bağlayın.
- /schedule Bir prompt'u belirli aralıklarla çalıştırmak için yeni bir Cowork görevine yazın.
- Scheduled Claude'un sol kenar çubuğunda: neyin çalıştığı; duraklatmak veya değiştirmek için.
Claude'un menüleri İngilizcedir, bu yüzden adları burada da İngilizce kalır.
- Claude taslağı ve notları kaydedebilsin diye CustomizeConnectors altından Gmail'i ve Google Drive'ı bağlayın. Bu iş akışının dosyalarını Drive'da Satış adlı tek bir klasörde tutun.
- Toplantıdan sonra notlarınızdaki her fiyatı ve tutarı silin; müşteri tarafındaki kişileri asla adlarıyla değil, rolleriyle yazın (satın almacıları, kalite sorumluları). Sonra prompt'u ve notları Cowork'e yapıştırın.
- Takip e-postası taslağına alıcıyı ekleyin ve kendi e-postanızdan gönderin. İlgili kişiyi CRM satırlarına kendiniz ekleyin.
Bunu bilgisayarınızda kurun: onu Claude masaüstü uygulaması çalıştırır.
Prompt
- Bir şirket kuralıyla çıkarıldı: Aşağıda bir müşteri toplantısından aldığım kabataslak notlar ya da görüşmenin transkripti var. Bunları şunlara dönüştür:Aşağıda bir müşteri toplantısından aldığım kabataslak notlar var. Bunları şunlara dönüştür:güvenli sürüm
- 1. Müşteri dosyası için beş satırlık bir özet, Satış klasörümün içindeki Müşteri notları klasöründe bir Google Docs belgesi olarak.
- Bir şirket kuralıyla çıkarıldı: 2. Her iki tarafın verdiği sözler, bizimkiler ve onlarınkiler olmak üzere iki liste hâlinde, her biri bir sorumlu ve tarihle. Sonra açık sorular ve dile getirdikleri itirazlar, kendi ifadeleriyle.2. Her iki tarafın verdiği sözler, bizimkiler ve onlarınkiler olmak üzere iki liste hâlinde, her biri bir sorumlu ve tarihle. Müşteri tarafındaki kişileri rolleriyle an. Sonra açık sorular ve dile getirdikleri itirazlar, kendi ifadeleriyle.güvenli sürüm
- Bir şirket kuralıyla çıkarıldı: 3. Müşteriye bir takip e-postası: belirli bir şey için teşekkür et, anlaştıklarımızı kısa bir liste hâlinde teyit et ve tarihiyle sonraki adımı ya da toplantıyı yaz. 150 kelimeyi geçmesin, onların dilinde olsun ve yalnızca toplantıda bulunan kişilere gitsin. E-postamda taslak olarak kaydet. Taslak kaydedemiyorsan kopyalayabilmem için yanıtına koy. Gönderme.3. Müşteriye bir takip e-postası: belirli bir şey için teşekkür et, anlaştıklarımızı kısa bir liste hâlinde teyit et ve tarihiyle sonraki adımı ya da toplantıyı yaz. 150 kelimeyi geçmesin ve onların dilinde olsun. O dilde, ad kullanmadan bir selamla başla ve yalnızca müşteri şirketin adını yaz. Alıcıyı boş bırak. E-postamda taslak olarak kaydet. Taslak kaydedemiyorsan kopyalayabilmem için yanıtına koy. Gönderme.güvenli sürüm
- Bir şirket kuralıyla çıkarıldı: 4. Ekip için üç satır: kiminle görüştük, ne kararlaştırıldı, sırada ne var.4. Ekip için üç satır: hangi rollerle görüştük, ne kararlaştırıldı, sırada ne var.güvenli sürüm
- Bir şirket kuralıyla çıkarıldı: 5. CRM satırları: şirket, ilgili kişi, tarihiyle sonraki adım ve işin şu anki aşaması. Emin olmadığın her şeyi işaretle.5. CRM satırları: şirket, tarihiyle sonraki adım ve işin şu anki aşaması. İlgili kişi ve tutar yazma. Emin olmadığın her şeyi işaretle.güvenli sürüm
- Bir şirket kuralıyla çıkarıldı: Müşterinin istediği her şeyde müşterinin kendi ifadelerini koru. Notlarımda olmayan hiçbir sözü ekleme.Müşterinin istediği her şeyde müşterinin kendi ifadelerini koru. Notlarımda olmayan hiçbir sözü ekleme. Notlarımda fiyatlar ve müşteri tarafındaki kişilerin adları yer almıyor. Yine de bir fiyat, tutar, ad, e-posta adresi ya da telefon numarası kalmışsa bunu yok say ve asla tekrarlama.güvenli sürüm
- Şirket kuralı: fiyatlar veya müşterilerin kişisel verileri bu göreve asla girmemeli. Bir e-postada ya da dosyada bunlar varsa o kısmı atla ve bana söyle.şirket kuralı
Yapay zekâdan uzak tutulanlar
- FiyatlarUzak tutulur
- Müşteri kişisel verileriUzak tutulur
- Güvenli sürüm. Müşteri tarafındaki kişilerin rolleriyle anıldığı, tutar içermeyen notlar yapıştırırsınız. Claude yalnızca müşteri şirketin adını yazar; takip e-postasına alıcıyı siz eklersiniz.
Elinize geçen
Müşteri dosyası için bir özet, tarihleriyle bizim ve onların verdiği sözler, taslaklarınızda alıcısı boş bir takip e-postası (ilgili kişiyi siz ekleyip gönderirsiniz) ve adsız CRM satırları.
Nasıl yapılır
Bu iş akışını ekibinize kazandırın
Kişi başı iki dakika: herkes, şirketinizin kurallarına uygun, bunun gibi hazır iş akışlarından oluşan bir plan alır.
Yöneticiniz ilerlemeyi ve saatleri görür. Claude'un okuduğunu veya yazdığını asla görmez.
FirstPrompt iş akışı kütüphanesi, Anthropic'in knowledge-work-plugins projesinin (Apache-2.0) bazı bölümlerini uyarlar; metinleri FirstPrompt yeniden yazdı. Kaynak ve lisans