Aylık raporun taslağını ay sonu rakamlarından hazırlayın
Ay kapandığında Claude dökümleri, bütçeyi ve geçen ayın raporunu okur ve bu ayın raporunu yazar: geçen aya ve bütçeye göre rakamlar ve değişen her kalemin neden değiştiği.
Claude masaüstü uygulamasını açın ve iş için kullandığınız Claude hesabıyla oturum açın. Kişisel bir Free, Pro veya Max planında, SettingsPrivacyHelp improve Claude ayarını kapatmadığınız sürece sohbetler model eğitiminde kullanılabilir.
Henüz hesabınız yok mu? Yöneticinize sorun.
Claude'da neyin nerede olduğu
- CustomizeConnectors Claude'un sol kenar çubuğunda: e-postanızı ve dosyalarınızı bağlayın.
- /schedule Bir prompt'u belirli aralıklarla çalıştırmak için yeni bir Cowork görevine yazın.
- Scheduled Claude'un sol kenar çubuğunda: neyin çalıştığı; duraklatmak veya değiştirmek için.
Claude'un menüleri İngilizcedir, bu yüzden adları burada da İngilizce kalır.
- Tüm şirket için bir kez: Microsoft yöneticiniz Claude'un Microsoft 365 bağlayıcısını onaylar ve yazma araçlarını açar; böylece Claude taslak ve dosya kaydedebilir. Bağlanırken bir yönetici onayı istenirse bu adım henüz yapılmamış demektir: bu adımı yöneticinize gönderin.
- Ay kapandığında gelir tablosu, bilanço, satış ve maliyet rakamlarını mali müşavirinizden gelen mizan ve bilançodan alıp Finans klasörünüzün içindeki Aylık rapor klasörüne, geçen ayın raporunun ve bütçenin yanına koyun.
- Bir kez, o klasöre tek satırlık bir "Açıklanacaklar" notu yazın: ne büyüklükteki bir değişimin açıklanması gerektiği, örneğin yüzde 10 ya da belirli bir tutar.
- Cowork'te OneDrive ya da SharePoint'teki Finans klasörünüzü (bu bilgisayarla eşitlenen klasörü) bağlayın.
- /schedule yazın, bu iş akışının prompt'unu yapıştırın ve sıklığı "Manual" olarak ayarlayın. Görev "Scheduled" altında bekler; her ay dökümler hazır olunca çalıştırın.
- Rapor dağıtılmadan önce işaretlediği her rakamı kontrol edin.
- Finans klasörümün içindeki Aylık rapor klasöründeki bu ayın dökümlerini, bütçeyi ve geçen ayın raporunu oku.
- Bu ayın raporunu aynı klasörde yeni bir Word belgesi olarak yaz:
- 1. Ayın nasıl geçtiğine dair beş satır.
- 2. Ciro, brüt kâr marjı ve ana maliyet kalemleri; her biri geçen aya ve bütçeye göre. Sonra dökümlerde varsa ay sonundaki nakit, alacaklar, borçlar ve stok, geçen aya göre.
- 3. Geçen aya ya da bütçeye göre, klasördeki "Açıklanacaklar" notunun izin verdiğinden fazla değişen her kalem (not yoksa en büyük beş değişim): ne kadar değiştiği ve arkasındaki satırlara göre neden değiştiği. Değişimin hacimden mi, fiyattan mı, tek seferlik bir kalemden mi yoksa zamanlamadan mı (başka bir aya kaydedilmiş bir maliyet ya da satış) geldiğini söyle. Bir neden uydurmak yerine "neden bilinmiyor" yaz.
- 4. Gelecek ay dikkat edilecekler.
- Yalnızca dosyalardaki rakamları kullan. Tutmayan her rakamı düzeltmek yerine işaretle.
Yöneticiniz ilerlemeyi ve saatleri görür. Claude'un okuduğunu veya yazdığını asla görmez.
FirstPrompt iş akışı kütüphanesi, Anthropic'in knowledge-work-plugins projesinin (Apache-2.0) bazı bölümlerini uyarlar; metinleri FirstPrompt yeniden yazdı. Kaynak ve lisans