Transforme os relatórios do mês em um resumo de uma página para o conselho
O Claude lê os relatórios dos departamentos e do financeiro do mês e escreve o que o conselho precisa: números-chave em relação ao plano, o que foi bem e o que foi mal, riscos e as decisões de que você precisa.
Versão seguraGestão / TIQuando precisar
Configure4 etapas
Abra o app do Claude para computador e entre com a conta do Claude que você usa no trabalho. Em um plano pessoal Free, Pro ou Max, as conversas podem ser usadas para treinamento, a menos que você desative SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Ainda não tem conta? Peça para seu gestor.
Onde fica cada coisa no Claude
- CustomizeConnectors Na barra lateral esquerda do Claude: conecte seu e-mail e seus arquivos.
- /schedule Digite em uma nova tarefa do Cowork para rodar um prompt com agendamento.
- Scheduled Na barra lateral esquerda do Claude: o que roda, para pausar ou mudar.
Os menus do Claude estão em inglês, então os nomes ficam em inglês aqui.
- Uma vez só, para a empresa toda: o administrador do Microsoft 365 da sua empresa aprova o conector Microsoft 365 do Claude e ativa as ferramentas de escrita dele, para o Claude poder salvar rascunhos e arquivos. Se, ao conectar, aparecer um pedido de aprovação de um administrador, isso ainda não foi feito: mande este passo para ele.
- Todo mês, salve os relatórios dos departamentos em uma pasta do OneDrive chamada Conselho, junto com o resumo do mês passado. Deixe os relatórios e os números financeiros fora dessa pasta.
- Conecte o Microsoft 365 em CustomizeConnectors, para o OneDrive e o SharePoint.
- Digite /schedule, cole o prompt deste workflow e escolha "Manual". Rode quando os relatórios do mês chegarem e preencha as lacunas [FINANCEIRO] antes de enviar ao conselho.
Configure isto no seu computador: quem roda é o app do Claude para computador.
O prompt
- Removido por uma regra da empresa: Leia os relatórios deste mês na minha pasta "Conselho" e o resumo do mês passado para o conselho.Leia os relatórios deste mês na minha pasta "Conselho" e o resumo do mês passado para o conselho. Os relatórios financeiros não estão na pasta; não procure por eles em outro lugar.versão segura
- Escreva o resumo deste mês como um documento do Word de uma página na mesma pasta:
- 1. Três linhas: como foi o mês e a única coisa que o conselho precisa saber.
- Removido por uma regra da empresa: 2. Os números-chave em relação ao plano e ao mês passado: receita, margem, caixa, entrada de pedidos, entrega no prazo e quaisquer outros que o resumo do mês passado usou.2. Os números-chave em relação ao plano e ao mês passado: quantidade de pedidos, entrega no prazo, qualidade e quaisquer outros números não financeiros que o resumo do mês passado usou. Onde entraria receita, margem, custo, caixa ou lucro, escreva [FINANCEIRO: o que vai aqui].versão segura
- 3. Duas ou três coisas que foram bem e duas ou três que não foram, cada uma com o relatório de onde vem.
- 4. Riscos para os próximos três meses e as decisões de que precisamos do conselho, cada uma com uma recomendação.
- Removido por uma regra da empresa: Use só o que está nos relatórios. Se dois relatórios derem números diferentes, marque os dois em vez de escolher um.Nunca escreva um valor em dinheiro: se um relatório ainda mostrar algum, ignore e nunca repita. Use só o que está nos relatórios. Se dois relatórios derem números diferentes, marque os dois em vez de escolher um.versão segura
- Regra da empresa: nunca coloque dados financeiros da empresa nesta tarefa. Se um e-mail ou arquivo tiver esse tipo de informação, pule essa parte e me avise.regra da empresa
Fora da IA
- Finanças da empresaFora
- Versão segura. Os relatórios financeiros ficam fora da pasta, e todo número financeiro fica como lacuna [FINANCEIRO] para você ou seu responsável financeiro preencher. O resto vem dos outros relatórios.
O que você recebe
Um resumo de uma página com cada ponto ligado ao relatório de origem e os números que não batem marcados.
Aprenda como
Leve este workflow para a sua equipe
Dois minutos por pessoa: cada um recebe um plano de workflows prontos como este, dentro das regras da sua empresa.
Seu gestor vê progresso e horas. Nunca o que o Claude lê ou escreve.
A biblioteca de fluxos do FirstPrompt adapta partes do knowledge-work-plugins da Anthropic (Apache-2.0), reescritas pelo FirstPrompt. Fonte e licença