Müşteri talebini ilk taslak teklife dönüştürün
Claude'a talebi ve geçmiş tekliflerinizi verin. Yenisini sizin yapınızla, teklife dahil olmayanları da yazarak hazırlar ve bu işte kendisini kaygılandıran noktaları size ayrıca söyler.
Güvenli sürümSatışİhtiyaç olduğunda
Kurulum5 adım
Claude masaüstü uygulamasını açın ve iş için kullandığınız Claude hesabıyla oturum açın. Kişisel bir Free, Pro veya Max planında, SettingsPrivacyHelp improve Claude ayarını kapatmadığınız sürece sohbetler model eğitiminde kullanılabilir.
Henüz hesabınız yok mu? Yöneticinize sorun.
Claude'da neyin nerede olduğu
- CustomizeConnectors Claude'un sol kenar çubuğunda: e-postanızı ve dosyalarınızı bağlayın.
- /schedule Bir prompt'u belirli aralıklarla çalıştırmak için yeni bir Cowork görevine yazın.
- Scheduled Claude'un sol kenar çubuğunda: neyin çalıştığı; duraklatmak veya değiştirmek için.
Claude'un menüleri İngilizcedir, bu yüzden adları burada da İngilizce kalır.
- Tüm şirket için bir kez: Microsoft yöneticiniz Claude'un Microsoft 365 bağlayıcısını onaylar ve yazma araçlarını açar; böylece Claude taslak ve dosya kaydedebilir. Bağlanırken bir yönetici onayı istenirse bu adım henüz yapılmamış demektir: bu adımı yöneticinize gönderin.
- Beğendiğiniz iki üç geçmiş teklifi, tüm fiyatları, indirimleri, toplamları, kişi adları ve iletişim bilgileri silinmiş kopyalar olarak Satış klasörünüzün içindeki Teklifler klasöründe tutun.
- Cowork'te OneDrive ya da SharePoint'teki Satış klasörünüzü (bu bilgisayarla eşitlenen klasörü) bağlayın.
- Bir talep geldiğinde Cowork'ü açın, prompt'u yapıştırın ve talebin metnini adları, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını silerek ekleyin: çizim, fiyat listesi ya da teknik ek eklemeyin.
- [DOLDURULACAK] ve [İLETİŞİM] boşluklarını doldurun, notu okuyun, sonra teklifi her zamanki gibi gönderin.
Bunu bilgisayarınızda kurun: onu Claude masaüstü uygulaması çalıştırır.
Prompt
- Ekte gönderdiğim müşteri talebi için bir teklif yaz.
- 1. Satış klasörümün içindeki Teklifler klasöründeki tekliflerin yapısını, üslubunu ve bölüm sırasını izle. Taslağı aynı klasörde yeni bir Word belgesi olarak yaz.
- 2. Talebi anladığımızı görsünler diye teklife müşterinin talebini kendi sözlerinle, iki üç satırda anlatarak başla. Sonra: kapsam, teslim edeceklerimiz, teklife dahil olmayanlar, zaman planı ve tarihlerin neye bağlı olduğu, fiyat, ödeme koşulları (vade) ve opsiyon süresi.
- Bir şirket kuralıyla çıkarıldı: 3. Fiyat için bu talebe en yakın geçmiş tekliften yola çık ve hangisi olduğunu belirt. Yakın bir teklif yoksa tahmin etmek yerine [DOLDURULACAK: fiyat] yaz.3. Yalnızca müşteri şirketin adını yaz. Bir kişinin adının ya da iletişim bilgilerinin geleceği her yere [İLETİŞİM] yaz. Asla fiyat, indirim ya da maliyet yazma: [DOLDURULACAK: fiyat] bırak. Çizimleri açma ve tarif etme. Talepte ya da geçmiş bir teklifte hâlâ bir ad, iletişim bilgisi, fiyat ya da çizim varsa bunu yok say ve asla tekrarlama.güvenli sürüm
- 4. Talepte olmayan bir rakam, tarih ya da teknik detay gereken her yerde [DOLDURULACAK: eksik olan] yaz. Asla teslim süresi, miktar ya da tolerans uydurma.
- Bir şirket kuralıyla çıkarıldı: 5. Ayrıca, yalnızca benim için, bu işte seni kaygılandıranları listele: yanlış çıkarsa fiyatı değiştirecek her varsayımımız, büyüyebilecek kapsam, başkasına bağlı tarihler ve geçmiş tekliflerimizdekinden zayıf ödeme koşulları.5. Ayrıca, yalnızca benim için, bu işte seni kaygılandıranları listele: fiyatı değiştirebilecek her varsayımımız, büyüyebilecek kapsam, başkasına bağlı tarihler ve geçmiş tekliflerimizdekinden zayıf ödeme koşulları. Hiçbir tutar ve kişi adı yazma.güvenli sürüm
- Şirket kuralı: teknik çizimler, fiyatlar veya müşterilerin kişisel verileri bu göreve asla girmemeli. Bir e-postada ya da dosyada bunlar varsa o kısmı atla ve bana söyle.şirket kuralı
Yapay zekâdan uzak tutulanlar
- Teknik çizimlerUzak tutulur
- FiyatlarUzak tutulur
- Müşteri kişisel verileriUzak tutulur
- Güvenli sürüm. Yalnızca müşteri şirketin adını yazar: her kişi adı ve iletişim bilgisi bir [İLETİŞİM] boşluğu, her fiyat bir [DOLDURULACAK] boşluğu olarak kalır ve çizimler hiç açılmaz.
Elinize geçen
Eksik her rakamın [DOLDURULACAK] diye işaretlendiği bir teklif taslağı ve yalnızca size özel kısa bir not: teklif gitmeden önce kontrol edilecek varsayımlar ve riskler.
Nasıl yapılır
Bu iş akışını ekibinize kazandırın
Kişi başı iki dakika: herkes, şirketinizin kurallarına uygun, bunun gibi hazır iş akışlarından oluşan bir plan alır.
Yöneticiniz ilerlemeyi ve saatleri görür. Claude'un okuduğunu veya yazdığını asla görmez.
FirstPrompt iş akışı kütüphanesi, Anthropic'in knowledge-work-plugins projesinin (Apache-2.0) bazı bölümlerini uyarlar; metinleri FirstPrompt yeniden yazdı. Kaynak ve lisans