Aylık satış raporunu yazın: ne kazandınız, ne kaybettiniz, sırada ne kapanıyor
Claude ay başında geçen ayın siparişlerini, kazanılan ve kaybedilen teklifleri ve açık satış hattını okur ve şirket sahibi için raporu yazar: geçen aya göre rakamlar, işlerin neden kaybedildiği ve sırada neyin kapanmasının muhtemel olduğu.
Güvenli sürümSatışİhtiyaç olduğunda
Kurulum5 adım
Claude masaüstü uygulamasını açın ve iş için kullandığınız Claude hesabıyla oturum açın. Kişisel bir Free, Pro veya Max planında, SettingsPrivacyHelp improve Claude ayarını kapatmadığınız sürece sohbetler model eğitiminde kullanılabilir.
Henüz hesabınız yok mu? Yöneticinize sorun.
Claude'da neyin nerede olduğu
- CustomizeConnectors Claude'un sol kenar çubuğunda: e-postanızı ve dosyalarınızı bağlayın.
- /schedule Bir prompt'u belirli aralıklarla çalıştırmak için yeni bir Cowork görevine yazın.
- Scheduled Claude'un sol kenar çubuğunda: neyin çalıştığı; duraklatmak veya değiştirmek için.
Claude'un menüleri İngilizcedir, bu yüzden adları burada da İngilizce kalır.
- Tüm şirket için bir kez: Microsoft yöneticiniz Claude'un Microsoft 365 bağlayıcısını onaylar ve yazma araçlarını açar; böylece Claude taslak ve dosya kaydedebilir. Bağlanırken bir yönetici onayı istenirse bu adım henüz yapılmamış demektir: bu adımı yöneticinize gönderin.
- Ayın ilk iş günü yalnızca müşteri şirket, durum, tarihler ve kayıp nedenini içeren bir teklif listesini (ilgili kişi ve tutar olmadan) Satış klasörünüzün içindeki Aylık rapor klasörüne koyun.
- Cowork'te OneDrive ya da SharePoint'teki Satış klasörünüzü (bu bilgisayarla eşitlenen klasörü) bağlayın. Claude'un kaybedilen tekliflerin arkasındaki e-postaları okuması için CustomizeConnectors altından Microsoft 365'i de bağlayın.
- Cowork'ü açın, prompt'u yapıştırın ve ayı belirtin. İlk seferde Claude düzenini izlesin diye son raporunuzu da tutarları ve adları silinmiş olarak Aylık rapor klasörüne koyun.
- [DOLDURULACAK] tutarlarını ERP'nizden doldurun ve rapor kimseye gitmeden önce her adedi kontrol edin.
Bunu bilgisayarınızda kurun: onu Claude masaüstü uygulaması çalıştırır.
Prompt
- Bir şirket kuralıyla çıkarıldı: Belirttiğim ay için satış raporunu Satış klasörümün içindeki Aylık rapor klasöründeki dosyalardan ve Satış klasörümün içindeki Aylık rapor klasöründe duran geçen ayın raporundan yararlanarak yaz.Belirttiğim ay için satış raporunu Satış klasörümün içindeki Aylık rapor klasöründeki dosyalardan ve Satış klasörümün içindeki Aylık rapor klasöründe duran geçen ayın raporundan yararlanarak yaz. Yalnızca müşteri şirketleri, adetleri, aşamaları, tarihleri ve nedenleri kullan. Herhangi bir şeyde bir kişinin adı, bir e-posta adresi, bir telefon numarası, bir tutar ya da bir fiyat varsa bunu yok say ve asla tekrarlama. E-postamı okuma ve ekleri açma.güvenli sürüm
- Bir şirket kuralıyla çıkarıldı: 1. Rakamlar: kazanılan siparişler (adet ve tutar), bir önceki aya ve veride varsa geçen yılın aynı ayına göre; gönderilen teklifler; ve kazanılan tekliflerin oranı. Sonra ayın en büyük on müşterisi ve siparişleri yarı yarıya ya da daha fazla düşen her müşteri.1. Rakamlar: kazanılan siparişler (adet), bir önceki aya ve veride varsa geçen yılın aynı ayına göre; gönderilen teklifler; ve kazanılan tekliflerin oranı. Her adedin yanına [DOLDURULACAK: tutar] bırak. Sonra bu ay en çok sipariş veren on müşteri şirket ve sipariş sayısı yarı yarıya ya da daha fazla düşen her şirket.güvenli sürüm
- Bir şirket kuralıyla çıkarıldı: 2. Kaybedilen teklifler: nedenlerine göre grupla (fiyat, teslim süresi, kalite ya da şartname, rakip, karar verilmedi, diğer). Her grup için adedi, tutarı ve bir iki örnek ver. Neden kaydedilmemişse o teklifle ilgili son e-postalarımızı oku ve neye işaret ettiklerini söyle; bunu kendi yorumun olarak işaretle.2. Kaybedilen teklifler: kaydedilen nedene göre grupla (fiyat, teslim süresi, kalite ya da şartname, rakip, karar verilmedi, diğer). Her grup için adedi ve teklif numarasıyla bir iki örnek ver. Nedeni kaydedilmemiş teklifleri say.güvenli sürüm
- Bir şirket kuralıyla çıkarıldı: 3. Gelecek ay: gelecek ay karar verilmesi beklenen her açık işi ya da teklifi "kesin" (müşteri teyit etti), "büyük ihtimalle" ya da "olabilir" grubuna koy; tutarını ve neden o grupta olduğunu yaz. Her grup için toplam ver.3. Gelecek ay: gelecek ay karar verilmesi beklenen her açık işi ya da teklifi "kesin" (dökümde teyit edildi yazıyor), "büyük ihtimalle" ya da "olabilir" grubuna koy ve neden o grupta olduğunu yaz. Her grup için adet ver, toplamlar için [DOLDURULACAK: tutar] bırak.güvenli sürüm
- Bir şirket kuralıyla çıkarıldı: 4. Ayın en çok bağlı olduğu üç iş ve bunlar kayarsa yerlerine neye ihtiyacımız olacağı.4. Ayın en çok bağlı olduğu, miktara ya da dökümde varsa büyüklük sütununa göre seçilmiş üç iş ve bunlar kayarsa yerlerine neye ihtiyacımız olacağı.güvenli sürüm
- Bir şirket kuralıyla çıkarıldı: 5. Müşterilerin bu ay fiyat, teslimat, kalite ya da rakipler hakkında tekrar tekrar söyledikleri, kendi ifadeleriyle, müşteri ve tarihle birlikte.çıkarıldı
- Bir şirket kuralıyla çıkarıldı: Raporu Aylık rapor klasöründe bir Word belgesi olarak yaz. Yalnızca bulduğun rakamları kullan; bir rakam eksikse [DOLDURULACAK] yaz ve e-postalardan çıkardığın yorumları öyle olduğunu belirterek işaretle.Raporu Aylık rapor klasöründe bir Word belgesi olarak yaz. Yalnızca bulduklarını kullan.güvenli sürüm
- Şirket kuralı: fiyatlar veya müşterilerin kişisel verileri bu göreve asla girmemeli. Bir e-postada ya da dosyada bunlar varsa o kısmı atla ve bana söyle.şirket kuralı
Yapay zekâdan uzak tutulanlar
- FiyatlarUzak tutulur
- Müşteri kişisel verileriUzak tutulur
- Güvenli sürüm. Yalnızca dökümlerle, müşteri şirket bazında çalışır. Claude hiçbir e-postayı okumaz; bu yüzden hiçbir kişi adı, iletişim bilgisi ya da tutar yapay zekâya girmez ve müşterilerin kendi ifadeleri dışarıda kalır.
Elinize geçen
İki sayfalık bir rapor: geçen aya ve geçen yıla göre siparişler, örnekleriyle nedenlerine göre kaybedilen teklifler, üç grupta gelecek ay (kesin, büyük ihtimalle, olabilir) ve tabloyu değiştirebilecek işler.
Nasıl yapılır
Bu iş akışını ekibinize kazandırın
Kişi başı iki dakika: herkes, şirketinizin kurallarına uygun, bunun gibi hazır iş akışlarından oluşan bir plan alır.
Yöneticiniz ilerlemeyi ve saatleri görür. Claude'un okuduğunu veya yazdığını asla görmez.
FirstPrompt iş akışı kütüphanesi, Anthropic'in knowledge-work-plugins projesinin (Apache-2.0) bazı bölümlerini uyarlar; metinleri FirstPrompt yeniden yazdı. Kaynak ve lisans