CRM'i gelen kutunuzdan güncel tutun
Claude her gün sonunda müşteri e-postalarınızı ve toplantı notlarınızı okur ve nelerin değiştiğini listeler: sonraki adımlar, tarihler, aşama değişiklikleri ve verdiğiniz sözler. Siz içe aktarmadan CRM'e hiçbir şey girmez.
Claude masaüstü uygulamasını açın ve iş için kullandığınız Claude hesabıyla oturum açın. Kişisel bir Free, Pro veya Max planında, SettingsPrivacyHelp improve Claude ayarını kapatmadığınız sürece sohbetler model eğitiminde kullanılabilir.
Henüz hesabınız yok mu? Yöneticinize sorun.
Claude'da neyin nerede olduğu
- CustomizeConnectors Claude'un sol kenar çubuğunda: e-postanızı ve dosyalarınızı bağlayın.
- /schedule Bir prompt'u belirli aralıklarla çalıştırmak için yeni bir Cowork görevine yazın.
- Scheduled Claude'un sol kenar çubuğunda: neyin çalıştığı; duraklatmak veya değiştirmek için.
Claude'un menüleri İngilizcedir, bu yüzden adları burada da İngilizce kalır.
- Tüm şirket için bir kez: Microsoft yöneticiniz Claude'un Microsoft 365 bağlayıcısını onaylar ve yazma araçlarını açar; böylece Claude taslak ve dosya kaydedebilir. Bağlanırken bir yönetici onayı istenirse bu adım henüz yapılmamış demektir: bu adımı yöneticinize gönderin.
- CustomizeConnectors altından Microsoft 365'i bağlayın ve Cowork'te OneDrive ya da SharePoint'teki Satış klasörünüzü (bu bilgisayarla eşitlenen klasörü) bağlayın.
- Toplantı notlarını Satış klasörünüze tutarlar olmadan kaydedin. Claude müşteri e-postalarınızı olduğu gibi okur; bu yüzden ekleri atlar ve bir e-postada bulduğu her fiyatı yok sayar.
- /schedule yazın, bu iş akışının prompt'unu yapıştırın, sıklığı "Weekdays", saati 17:30 olarak ayarlayın.
- Listeyi kontrol edin, sonra Claude'dan bunu satış hattı tablosuna işlemesini isteyin.
- Bilgisayarınız ve Claude açıkken çalışır. Kapalı olduğu bir akşam atlanır, sonraya kalmaz.
- Bir şirket kuralıyla çıkarıldı: Her iş günü saat 17:30'da bugünkü müşteri e-postalarını ve bugün Satış klasörüme kaydedilen toplantı notlarını oku.Her iş günü saat 17:30'da bugünkü müşteri e-postalarını ve bugün Satış klasörüme kaydedilen toplantı notlarını oku. Ekleri açma.güvenli sürüm
- Bir şirket kuralıyla çıkarıldı: 1. Her müşteri görüşmesi için Satış klasörümdeki bir "Satış hattı" tablosuna (ilk çalıştırmada oluştur) bir satır ekle: şirket, ilgili kişi, ne üzerinde anlaşıldığı, tarihiyle sonraki adım ve işin şu anki aşaması (satış hattımızdaki aşama adlarıyla). Yalnızca değişenleri ekle.1. Her müşteri görüşmesi için Satış klasörümdeki bir "Satış hattı" tablosuna (ilk çalıştırmada oluştur) bir satır ekle: şirket, ilgili kişi, ne üzerinde anlaşıldığı, tarihiyle sonraki adım ve işin şu anki aşaması (satış hattımızdaki aşama adlarıyla). Asla fiyat, indirim ya da iş tutarı yazma: bir e-postada ya da notta bunlardan biri geçiyorsa yok say ve asla tekrarlama. Yalnızca değişenleri ekle.güvenli sürüm
- 2. Bir şirket ya da kişi listede zaten bulunan biriyle, adı biraz farklı yazılmış olsa da aynı görünüyorsa ikinci bir satır eklemek yerine bunu söyle.
- 3. Bugün bir müşteriye verdiğim sözleri (numune, sertifika, revize teklif, geri arama) verdiğim tarihle listele.
- 4. Yarının ilk üç işiyle bitir: tarihi en yakın sözler ve karara en yakın işler.
- CRM'in kendisinde hiçbir şeyi değiştirme ve hiçbir şey gönderme. Emin olmadığın her şeyi tahmin etmek yerine işaretle.
- Şirket kuralı: fiyatlar bu göreve asla girmemeli. Bir e-postada ya da dosyada bunlar varsa o kısmı atla ve bana söyle.şirket kuralı
- FiyatlarUzak tutulur
- Güvenli sürüm. Ne üzerinde anlaşıldığını ve aşamayı kaydeder, hiçbir tutarı yazmaz. Ekler açılmaz; bir e-postada fiyat geçerse Claude bunu yok sayar.
Yöneticiniz ilerlemeyi ve saatleri görür. Claude'un okuduğunu veya yazdığını asla görmez.
FirstPrompt iş akışı kütüphanesi, Anthropic'in knowledge-work-plugins projesinin (Apache-2.0) bazı bölümlerini uyarlar; metinleri FirstPrompt yeniden yazdı. Kaynak ve lisans