firstpromptWorkflow
Plan mo

SalesWorkflowSafe version

Awtomatikong i-follow up ang bawat open quote

Sabi moPag-follow up sa mga quote4 oras kada linggo

Tuwing weekday ng umaga, hinahanap ni Claude ang mga quote na wala pang sagot, gumagawa ng maikling follow-up draft para sa bawat isa, binabasa ang mga dumating na reply, at sinasabi sa iyo kung aling mga deal ang gumalaw.

Tuwing weekdayEmail, CRM, Sheets

Ang prompt
  1. 1
    Tuwing weekday nang 8:00 AM, i-check ang open-quotes export ng CRM namin sa Drive ko.CRM mo
  2. 2
     
  3. 3
    1. Ilista ang bawat quote na walang reply mula sa customer nang 5 working days o higit pa.
  4. 4
    2. Para sa bawat isa, gumawa ng maikli at magalang na follow-up draft sa email ko, sa wika ng orihinal na thread, na nagtatanong kung ano na ang lagay ng quote. I-save ito bilang draft. Huwag mag-send ng kahit ano.Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: 2. Para sa bawat isa, gumawa ng maikli at magalang na follow-up draft sa email ko, sa wika ng orihinal na thread, na nagtatanong kung ano na ang lagay ng quote. I-save ito bilang draft. Huwag mag-send ng kahit ano.2. Para sa bawat isa, gumawa ng maikli at magalang na follow-up draft sa email ko, sa wika ng orihinal na thread, na nagtatanong kung ano na ang lagay ng quote. Tukuyin ang quote gamit lang ang reference number at petsa nito. Huwag kailanman magsulat ng presyo, cost o technical detail, at huwag magbukas ng attachment. I-save ito bilang draft. Huwag mag-send ng kahit ano.safe version
  5. 5
    3. Basahin ang mga reply ng customer na dumating mula kahapon at sabihin kung ano ang ibig sabihin ng bawat isa para sa deal: nominated, nagbigay ng target price, napagkasunduan na ang technical details, talo, o walang pagbabago.Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: 3. Basahin ang mga reply ng customer na dumating mula kahapon at sabihin kung ano ang ibig sabihin ng bawat isa para sa deal: nominated, nagbigay ng target price, napagkasunduan na ang technical details, talo, o walang pagbabago.3. Basahin ang mga reply ng customer na dumating mula kahapon at sabihin kung ano ang ibig sabihin ng bawat isa para sa deal: nominated, nagbigay ng target price, napagkasunduan na ang technical details, talo, o walang pagbabago. Huwag isama ang anumang halaga.safe version
  6. 6
    4. Bigyan mo ako ng isang table: customer, quote reference, ilang araw nang naghihintay, ano ang nangyari, suggested na susunod na stage. Ilagay sa itaas ang mga deal na kailangan ko ngayong araw.
  7. 7
     
  8. 8
    Rule ng kumpanya: huwag kailanman ilagay ang technical drawings o presyo sa task na ito. Kung may email o file na naglalaman ng mga ito, laktawan ang bahaging iyon at sabihin sa akin.rule ng kumpanya

Hindi pinapasok sa AI

Technical drawingsPresyo

Safe version. Reference number at petsa lang ng quote ang ginagamit. Hindi pumapasok ang presyo at technical drawings sa anumang draft o summary.

I-set up ito

4 hakbang
  1. 01I-connect ang email mo sa Customize Connectors, pati ang Google Drive, kung saan mo sine-save tuwing umaga ang open-quotes export ng CRM.
  2. 02I-type ang /schedule, i-paste ang prompt ng workflow na ito at piliin ang Weekdays, 8:00 AM.
  3. 03Sa unang linggo, basahin ang bawat draft bago ito ipadala. Draft lang ang ginagawa ni Claude; ikaw ang nagse-send.
  4. 04Tumatakbo ito habang naka-on ang computer mo at bukas ang Claude. Kapag naka-off ito sa umagang iyon, nilalaktawan ang run, hindi ipinipila.

Ang makukuha mo

Listahan tuwing umaga: mga follow-up draft na naghihintay ng OK mo, mga reply na nabasa na, at ang stage na dapat lipatan ng bawat deal.

Sa FirstPrompt, ang nakikita ng manager mo: tumatakbo o hindi. Hindi kailanman ang text na ito.

Alamin kung paano

  • Mga connector at automation
Sample