Panatilihing updated ang CRM mula sa inbox mo

Sabi moPag-update ng CRM2 oras kada linggo

Sa dulo ng bawat araw, binabasa ni Claude ang mga email mo sa customer at ang mga meeting note mo, at inililista kung ano ang nagbago: mga susunod na hakbang, petsa, paglipat ng stage.

Tuwing weekdayCRM, Email, Sheets

Ang prompt

Tuwing weekday nang 5:30 PM, basahin ang mga email ko sa mga customer ngayong araw at ang anumang meeting note na na-save sa Drive ko ngayong araw.
Para sa bawat usapan sa customer, magdagdag ng isang row sa isang "CRM updates" sheet, na nakaayos ang mga column ayon sa hinihingi ng import ng CRM namin: kumpanya, contact, ano ang napagkasunduan, ang susunod na hakbang at ang petsa nito, at kung nasaang stage na ang deal ngayon, gamit ang mga pangalan ng stage sa pipeline namin. Isama lang ang nagbago. Markahan ang anumang hindi ka sigurado sa halip na manghula.Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: Para sa bawat usapan sa customer, magdagdag ng isang row sa isang "CRM updates" sheet, na nakaayos ang mga column ayon sa hinihingi ng import ng CRM namin: kumpanya, contact, ano ang napagkasunduan, ang susunod na hakbang at ang petsa nito, at kung nasaang stage na ang deal ngayon, gamit ang mga pangalan ng stage sa pipeline namin. Isama lang ang nagbago. Markahan ang anumang hindi ka sigurado sa halip na manghula.Para sa bawat usapan sa customer, magdagdag ng isang row sa isang "CRM updates" sheet, na nakaayos ang mga column ayon sa hinihingi ng import ng CRM namin: kumpanya, contact, ano ang napagkasunduan, ang susunod na hakbang at ang petsa nito, at kung nasaang stage na ang deal ngayon, gamit ang mga pangalan ng stage sa pipeline namin. Huwag kailanman magsulat ng presyo, discount o deal value. Isama lang ang nagbago. Markahan ang anumang hindi ka sigurado sa halip na manghula.safe version
Rule ng kumpanya: huwag kailanman ilagay ang technical drawings o presyo sa task na ito. Kung may email o file na naglalaman ng mga ito, laktawan ang bahaging iyon at sabihin sa akin.rule ng kumpanya

Hindi pinapasok sa AI

Technical drawingsPresyo

Safe version. Itinatala ang napagkasunduan at ang stage, hindi kailanman ang halaga.

I-set up ito

4 hakbang

01I-connect ang email mo at Google Drive sa Customize Connectors.
02I-type ang /schedule, i-paste ang prompt ng workflow na ito at piliin ang Weekdays, 5:30 PM.
03I-check ang listahan, tapos i-import nang minsanan ang sheet sa CRM mo.
04Tumatakbo ito habang naka-on ang computer mo at bukas ang Claude.

Ang makukuha mo

Isang listahan ng mga pagbabago sa pipeline na aaprubahan mo, imbes na isang oras ng copy-paste.

firstpromptWorkflow

Plan mo

SalesWorkflowSafe version

Panatilihing updated ang CRM mula sa inbox mo

Sabi moPag-update ng CRM2 oras kada linggo

Sa dulo ng bawat araw, binabasa ni Claude ang mga email mo sa customer at ang mga meeting note mo, at inililista kung ano ang nagbago: mga susunod na hakbang, petsa, paglipat ng stage.

Tuwing weekdayCRM, Email, Sheets

Ang prompt

Tuwing weekday nang 5:30 PM, basahin ang mga email ko sa mga customer ngayong araw at ang anumang meeting note na na-save sa Drive ko ngayong araw.
Para sa bawat usapan sa customer, magdagdag ng isang row sa isang "CRM updates" sheet, na nakaayos ang mga column ayon sa hinihingi ng import ng CRM namin: kumpanya, contact, ano ang napagkasunduan, ang susunod na hakbang at ang petsa nito, at kung nasaang stage na ang deal ngayon, gamit ang mga pangalan ng stage sa pipeline namin. Isama lang ang nagbago. Markahan ang anumang hindi ka sigurado sa halip na manghula.Tinanggal dahil sa rule ng kumpanya: Para sa bawat usapan sa customer, magdagdag ng isang row sa isang "CRM updates" sheet, na nakaayos ang mga column ayon sa hinihingi ng import ng CRM namin: kumpanya, contact, ano ang napagkasunduan, ang susunod na hakbang at ang petsa nito, at kung nasaang stage na ang deal ngayon, gamit ang mga pangalan ng stage sa pipeline namin. Isama lang ang nagbago. Markahan ang anumang hindi ka sigurado sa halip na manghula.Para sa bawat usapan sa customer, magdagdag ng isang row sa isang "CRM updates" sheet, na nakaayos ang mga column ayon sa hinihingi ng import ng CRM namin: kumpanya, contact, ano ang napagkasunduan, ang susunod na hakbang at ang petsa nito, at kung nasaang stage na ang deal ngayon, gamit ang mga pangalan ng stage sa pipeline namin. Huwag kailanman magsulat ng presyo, discount o deal value. Isama lang ang nagbago. Markahan ang anumang hindi ka sigurado sa halip na manghula.safe version
Rule ng kumpanya: huwag kailanman ilagay ang technical drawings o presyo sa task na ito. Kung may email o file na naglalaman ng mga ito, laktawan ang bahaging iyon at sabihin sa akin.rule ng kumpanya

Hindi pinapasok sa AI

Technical drawingsPresyo

Safe version. Itinatala ang napagkasunduan at ang stage, hindi kailanman ang halaga.

I-set up ito

4 hakbang

01I-connect ang email mo at Google Drive sa Customize Connectors.
02I-type ang /schedule, i-paste ang prompt ng workflow na ito at piliin ang Weekdays, 5:30 PM.
03I-check ang listahan, tapos i-import nang minsanan ang sheet sa CRM mo.
04Tumatakbo ito habang naka-on ang computer mo at bukas ang Claude.

Ang makukuha mo

Isang listahan ng mga pagbabago sa pipeline na aaprubahan mo, imbes na isang oras ng copy-paste.