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Cada día hábil a las 17:30, lee los correos de hoy con clientes y las notas de reuniones que se guardaron hoy en mi Drive.
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Por cada conversación con un cliente, agrega una fila a una hoja "Actualizaciones del CRM", con las columnas en el orden que espera la importación de nuestro CRM: empresa, contacto, qué se acordó, el siguiente paso con su fecha y la etapa en la que está ahora el negocio, usando los nombres de etapa de nuestro pipeline. Incluye solo lo que cambió. Marca lo que no tengas claro en lugar de adivinar.Quitado por una regla de la empresa: Por cada conversación con un cliente, agrega una fila a una hoja "Actualizaciones del CRM", con las columnas en el orden que espera la importación de nuestro CRM: empresa, contacto, qué se acordó, el siguiente paso con su fecha y la etapa en la que está ahora el negocio, usando los nombres de etapa de nuestro pipeline. Incluye solo lo que cambió. Marca lo que no tengas claro en lugar de adivinar.Por cada conversación con un cliente, agrega una fila a una hoja "Actualizaciones del CRM", con las columnas en el orden que espera la importación de nuestro CRM: empresa, contacto, qué se acordó, el siguiente paso con su fecha y la etapa en la que está ahora el negocio, usando los nombres de etapa de nuestro pipeline. Nunca escribas un precio, un descuento ni el valor de un negocio. Incluye solo lo que cambió. Marca lo que no tengas claro en lugar de adivinar.versión segura
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Regla de la empresa: nunca incluyas planos técnicos o precios en esta tarea. Si un correo o un archivo contiene algo de eso, sáltate esa parte y avísame.regla de la empresa