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Jedes offene Angebot automatisch nachfassen

Du hast gesagtAngebote nachfassen4 Std./Woche

Jeden Werktag am Morgen sucht Claude die Angebote ohne Antwort heraus, entwirft für jedes eine kurze Nachfass-E-Mail, liest die eingegangenen Antworten und sagt dir, welche Deals sich bewegt haben.

Jeden WerktagE-Mail, CRM, Tabellen

Der Prompt
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    Geh jeden Werktag um 8:00 Uhr den Export der offenen Angebote aus unserem CRM in meinem Drive durch.dein CRM
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    1. Liste jedes Angebot auf, auf das der Kunde seit 5 Werktagen oder länger nicht geantwortet hat.
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    2. Entwirf für jedes eine kurze, höfliche Nachfass-E-Mail in meinem Postfach, in der Sprache des ursprünglichen Verlaufs, und frag darin nach dem Stand des Angebots. Speicher sie als Entwurf. Verschick nichts.Durch eine Firmenregel entfernt: 2. Entwirf für jedes eine kurze, höfliche Nachfass-E-Mail in meinem Postfach, in der Sprache des ursprünglichen Verlaufs, und frag darin nach dem Stand des Angebots. Speicher sie als Entwurf. Verschick nichts.2. Entwirf für jedes eine kurze, höfliche Nachfass-E-Mail in meinem Postfach, in der Sprache des ursprünglichen Verlaufs, und frag darin nach dem Stand des Angebots. Nenn das Angebot nur mit Angebotsnummer und Datum. Schreib nie einen Preis, Kosten oder ein technisches Detail und öffne keine Anhänge. Speicher sie als Entwurf. Verschick nichts.sichere Version
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    3. Lies die Antworten von Kunden, die seit gestern eingegangen sind, und sag mir, was jede für den Deal bedeutet: Zuschlag erhalten, Zielpreis genannt, technische Details abgestimmt, verloren oder keine Änderung.Durch eine Firmenregel entfernt: 3. Lies die Antworten von Kunden, die seit gestern eingegangen sind, und sag mir, was jede für den Deal bedeutet: Zuschlag erhalten, Zielpreis genannt, technische Details abgestimmt, verloren oder keine Änderung.3. Lies die Antworten von Kunden, die seit gestern eingegangen sind, und sag mir, was jede für den Deal bedeutet: Zuschlag erhalten, Zielpreis genannt, technische Details abgestimmt, verloren oder keine Änderung. Lass alle Beträge weg.sichere Version
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    4. Gib mir eine Tabelle: Kunde, Angebotsnummer, Tage ohne Antwort, was passiert ist, vorgeschlagene nächste Phase. Deals, die mich heute brauchen, stehen ganz oben.
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    Firmenregel: Nutze für diese Aufgabe nie technische Zeichnungen oder Preise. Wenn eine E-Mail oder Datei so etwas enthält, überspring diesen Teil und sag mir Bescheid.Firmenregel

Von KI ferngehalten

Technische ZeichnungenPreise

Sichere Version. Arbeitet nur mit Angebotsnummer und Datum. Preise und Zeichnungen kommen in keinen Entwurf und keine Zusammenfassung.

Einrichten

4 Schritte
  1. 01Verbinde dein E-Mail-Konto unter Customize Connectors, dazu Google Drive, wo du jeden Morgen den Export der offenen Angebote aus dem CRM ablegst.
  2. 02Tipp /schedule ein, füg den Prompt dieses Workflows ein und wähl Weekdays um 8:00 Uhr.
  3. 03Lies in der ersten Woche jeden Entwurf, bevor er rausgeht. Claude schreibt nur Entwürfe, abschicken tust du.
  4. 04Der Workflow läuft, solange dein Computer an ist und Claude geöffnet ist. Ein Morgen, an dem der Computer aus war, wird übersprungen, nicht nachgeholt.

Was du bekommst

Eine Liste am Morgen: Nachfass-E-Mails als Entwürfe, die auf dein OK warten, gelesene Antworten und die Phase, in die jeder Deal wechseln sollte.

Auf FirstPrompt sieht deine Führungskraft: läuft oder läuft nicht. Nie diesen Text.

So geht's

  • Connectors und Automatisierung
Beispiel